صندوق اهرمی نارنج؛ رتبه نخست بازدهی از بازار سهام در سال ۱۴۰۴

صندوق اهرمی نارنج با ۷۳/۹ درصد، بالاترین بازدهی سال ۱۴۰۴ را در میان ابزار‌های مالی مبتنی برسهام بازار‌سرمایه (صندوق‌های اهرمی، سهامی، بخشی و مختلط) کسب کرد

بازدهی شاخص‌کل بورس در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ درصد بوده است که اهرمی نارنج با ۷۳/۹ موفق به ایجاد آلفای ۳۶ درصدی نسبت به شاخص‌کل شده است.

صندوق اهرمی نارنج در پاییز ۱۴۰۴ نیز با ۱۲۳ درصد بازدهی، رکورد بالاترین بازدهی در بازار‌های مالی ایران در مقایسه با طلا، دلار، مسکن و… را کسب کرده بود.

صندوق اهرمی نارنج، مناسب ریسک‌پذیران و ریسک گریزان

«صندوق اهرمی نارنج» از واحد‌های ممتاز و عادی تشکیل می‌شود که هم سرمایه‌گذاران کم‌ریسک و هم پر‌‌ریسک می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. 

واحدهای ممتاز یا پرریسک هم به صورت قابل معامله ETF و به طور مستقیم از طریق سامانه معاملاتی تمامی کارگزاری‌های بورسی قابل خریداری هستند، واحد‌های ممتاز در شرایط مساعد بازار بازدهی بالایی نسبت به صندوق‌های عادی سهامی بازار‌سرمایه دارند.

واحدهای عادی یا کم‌ریسک صندوق‌های اهرمی از طریق سازوکار صدور و ابطال معامله می‌شوند و دارای سود مشخص سالانه هستند که بالاتر از سپرده بانکی و صندوق درآمد ثابت است.

سازوکار فعالیت صندوق‌های اهرمی چگونه است؟

یک صندوق اهرمی را در بازار سرمایه در نظر بگیرید، برای مثال کف و سقف سود تعیین شده واحدهای این صندوق به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد سالانه است. حال سه حالت مختلف پیش می‌آید:

۱.سود محقق شده کمتر از کف باشد (مثلا ۱۵ درصد): در این حالت، سرمایه‌گذاران واحدهای عادی همان کف ۲۰ درصد سود را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران واحدهای ممتاز باید ۵ درصد از سود خود را به واحدهای عادی پرداخت کنند؛ یعنی ۱۰ درصد سود کسب کنند.

۲.سود محقق شده بیشتر از سقف باشد (مثلا ۳۵ درصد): در این حالت، سرمایه‌گذاران واحدهای عادی همان سقف ۳۰ درصدی سود را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران واحدهای ممتاز علاوه بر سود ۳۵ درصدی، سود مازاد ۵ درصدی هم دریافت می‌کنند؛ یعنی ۴۰ درصد سود کسب کنند.

۳.سود محقق شده در بازه کف و سقف باشد (مثلا ۲۵ درصد): در این حالت هر دو نوع سرمایه‌گذار، همان بازده محقق شده یعنی ۲۵ درصد را دریافت می‌کنند.

بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سرمایه‌گذاران واحدهای ممتاز در صورت مساعد بودن شرایط بازار سودی مضاعف کسب می‌کنند و در صورت مناسب نبودن وضعیت، واحد‌های عادی حداقل سود دریافت می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص زمان پذیره‌نویسی به این لینک صندوق اهرمی نارنج مراجعه نمایید.