صندوقهای ترنج در ۱۴۰۴؛ رکوردشکنی اهرمی نارنج و رشد ۱۲۸ درصدی طلای «رز ترنج»
سال ۱۴۰۴ با همه فرازها و فرودها به پایان رسید و شاخصکل بورس بازدهی ۳۸ درصدی داشت. در این گزارش نگاهی به عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری ترنج از سهامی تا درآمدثابت و طلا خواهیم داشت.
صندوقهای سهامی؛ «نارنج»، «سرو» و «انار»
صندوق اهرمی نارنج با بازدهی ۷۳/۹ درصدی، بالاترین بازدهی را در میان تمامی صندوقهای مبتنی بر سهام در بازارسرمایه (سهامی کلاسیک، بخشی و اهرمی) کسب کرد.
صندوق سهامی کلاسیک «سرو» نیز با ۴۶/۴ درصد، عملکرد بهتری نسبت به شاخصکل بورس داشت. صندوق سرو با مدیریت پویای پرتفوی و تمرکز بر سهمهای بنیادی از ریزشهای سنگین بازار سهام کمتر تاثیر پذیرفت.
صندوق سهامی «انار» که با استراتژی کاوردکال فعالیت میکند، بازدهی ۳۱/۸ درصدی کسب کرد، استراتژی کاوردکال ریسک نوسانات سهام را کاهش میدهد و بازدهی نسبتا پایداری ایجاد میکند.
صندوقهای درآمدثابت؛ «افران» و «ترنج سودمند»
بازدهی صندوق درآمدثابت افران در سال ۱۴۰۴ به ۳۸ درصد رسید، دارایی تحت مدیریت این صندوق نیز بالغ بر ۳۳ هزار میلیاردتومان بود. نکته قابل توجه عملکرد افران، ۵ مرتبه افزایش سود در سال بود.
صندوق درآمدثابت «ترنج سودمند»، دیگر صندوق درآمدثابت شرکت ترنج که با تقسیم سود ماهانه فعالیت میکند، ۳۷ درصد بازدهی داشت که بالاترین بازدهی در میان صندوقهای درآمدثابت با تقسیم سود است.
صندوق طلای «رز ترنج»؛ بازدهی ۱۲۸ درصدی در ۸ ماه
صندوق طلای «رز ترنج» بهعنوان جدیدترین صندوق ترنج در مرداد ۱۴۰۴ پذیرهنویسی شد و در مدت ۸ ماه، موفق به کسب بازدهی ۱۲۸ درصدی شد. این صندوق در ترکیبی از سکه و شمش طلا سرمایهگذاری میکند.
معافیت مالیاتی، نداشتن اجرت و کارمزد و نقدشوندگی بالا، مهمترین مزیت صندوق طلای «رز ترنج» است.
فراصندوق «تمشک»؛ ترکیب طلا و درآمدثابت
فراصندوق تمشک پرتفویی از طلا و درآمدثابت دارد که بهنوعی سرمایهگذاری کمریسک در طلا به شمار میرود. بازدهی سال ۱۴۰۴ صندوق تمشک ۴۱/۹ درصد بود.
صندوق مختلط زیتون؛ بازدهی ۳۴/۳ درصدی با استراتژی کاوردکال
صندوق مختلط «زیتون» پرتفوی متشکل از اوراق درآمدثابت و سهام دارد که بخش سهام آن با استراتژی کاوردکال مدیریت میشود تا بازدهی همواری ایجاد کند.
بازدهی سال ۱۴۰۴ صندوقهای ترنج در یکنگاه
