ابزارهایی که مدیران مالی و سرمایه‌گذاری نیازمند آنها هستند
سرمایه‌گذاری هوشمند سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، اما سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مالی نیازمند تحلیل‌های تخصصی و نیروی انسانی ماهر است. نهادهای مالی با ابزارهای پیشرفته، این فرآیند را برای تیم مدیریت مالی شرکت‌ها تسهیل می‌کنند.
ابتدا فرآیند کلی سرمایه‌گذاری شرکتی را بررسی می‌کنیم، سپس نقش تخصصی نهادها و ابزارهای مالی در تسهیل و بهینه‌سازی آن را مرور می‌کنیم.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ ابزار تسهیل کننده تخصیص دارایی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انواع سهامی، درآمد ثابت، طلا و… کار مدیران سرمایه‌گذاری را ساده‌تر می‌کنند؛ کافی است مدیران بر اساس تحلیل اقتصاد کلان و بازارها میزان تخصیص دارایی را تعیین کرده و به جای خرید مستقیم سهام، اوراق یا طلا، صندوق‌های مرتبط با هر کلاس دارایی را انتخاب کنند.
مثلا در بازار سهام، به جای خرید تک‌تک سهم‌ها می‌توان صندوق‌های سهامی را انتخاب کرد؛ صندوقی که ترکیبی از سهام پرپتانسیل دارد و مدیریت خرید، فروش و ریسک را بر عهده مدیر صندوق می‌گذارد.
صندوق سهامی سرو؛ نمونه جایگزین پرتفوی سهام شرکت
صندوق سهامی «سرو» که در ترکیبی از سهام‌های پرپتانسیل بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، از سال ۱۳۹۸ تاکنون بازدهی ۱۹۵۰٪ ثبت کرده است؛ در حالی‌که شاخص کل بورس در همین دوره تنها ۱۰۰۹٪ رشد داشته و این صندوق در تمام مقاطع عملکردی بهتر از شاخص ارائه داده است.
صندوق درآمد‌ثابت افران؛ نمونه جایگزین سپرده بانکی و اوراق
صندوق درآمد ثابت «افران» جایگزینی مطمئن برای اوراق و سپرده‌های بانکی است؛ زیرا دستیابی به بازدهی مطلوب در این بازارها زمان‌بر و نیازمند تخصص است، در حالی‌که افران با سود روزشمار ۳۶ درصد و نقدشوندگی بالا (حتی تا چند همت در روز) راهکاری ساده و پربازده ارائه می‌دهد.
«صندوق درآمد‌ثابت افران» بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد.
مدیریت دارایی اختصاصی؛ دریافت خدمات از سوی نهاد مالی در تخصصی‌ترین حالت ممکن
مدیریت دارایی اختصاصی (Portfolio Management Account) مدلی پیشرفته در مدیریت پرتفوی است که نهاد مالی متخصص، کل فرآیند از تحلیل و تخصیص دارایی تا پایش و مدیریت ریسک را متناسب با اهداف و اولویت‌های سرمایه‌گذاری شرکت بر عهده می‌گیرد.
نهادهای مالی تخصصی با تیم‌هایی در حوزه اقتصاد کلان، تحلیل دارایی‌ها، مدیریت ریسک، معامله‌گری و حسابداری، فرآیند سرمایه‌گذاری را به‌صورت حرفه‌ای اجرا می‌کنند؛ امکانی که برای شرکت‌ها به‌صورت مستقل معمولاً فراهم نیست.
فرآیند خدمات مدیریت دارایی اختصاصی ترنج
- مشاوره اختصاصی و ریسک سنجی اولیه
- تعیین اهداف و چشم‌انداز زمانی سرمایه‌گذاری
- انعقاد قرارداد و دریافت کد‌اختصاصی شرکت از سازمان بورس
- تشکیل تیم مدیریت حرفه‌ای پرتفوی یا سبد
- پشتیبانی و ارائه تحلیل دوره‌ای
در این مدل امکان سرمایه‌گذاری در انواع کلاس دارایی: سهام، اوراق درآمد‌ثابت، گواهی سکه و شمش و سایر دارایی‌ها فراهم شده و امکان دریافت اعتبار و اهرم مالی نیز وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با کارشناسان مشاور سرمایه‌گذاری ترنج با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ در ارتباط باشید.